ディスク：11. 守ってあげたい2. 恋人がサンタクロース3. BLIZZARD4. サーフ天国,スキー天国5. ダイアモンドダストが消えぬまに6. きみなき世界7. SWEET DREAMS8. ノーサイド9. 時をかける少女10. ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ11. Valentine’s RADIO12. 青春のリグレット13. Hello,my friend14. DESTINEY15. 埠頭を渡る風ディスク：21. リフレインが叫んでる2. 最後の嘘3. 真珠のピアス4. DANG DANG5. 青いエアメイル6. VOYAGER~日付のない墓標7. 春よ,来い8. ANNIVERSARY9. 輪舞曲(ロンド)10. DOWNTOWN BOY11. シンデレラ・エクスプレス12. カンナ8号線13. 真夏の夜の夢14. groove in retro15. 愛は...I can’t wait for you,anymore16.卒業写真(special track)